1990
Хиросима, лето 1945 года. Девочка Нобуко спасает бездомного котёнка от стаи ворон. С большим трудом Нобуко удаётся убедить родителей оставить котёнка, которого они с братом назвали Куро. Новый четвероногий друг приносит в семью смех и радость, но однажды утром Куро начинает вести себя очень странно.
1990
Сакаки Сюраносукэ — один из самых искусных самураев, обладает профессиональными навыками владения катаны и хладнокровным характером. Его нанимает клан Накура, чтобы он защищал и оберегал принцессу Маю от враждебных ниндзя.