- Ветер над городом
Ветер в городе
1996
Бродячий театр Магии приезжает в город, чтобы дать несколько представлений. Но пьеса, которую они играют, стара, реквизит истрепался, массовка отказывается играть без денег. Молодая актриса влюбляется в бедного рабочего. Никита мечтает вырваться из нищеты и устраивается чернорабочим на строительство нового города.
- Смерть Орфея
1996
Профессор энтомологии Вахтанг Итриели, опубликовал несколько статей, в которых резко осудил грузинский национализм. Он призывает к гражданскому согласию во имя общечеловеческих идеалов. За это его преследуют националисты, угрожающие изгнанием из университета. Вахтанг встречает девушку Нино. Она с пониманием относится к проблемам Вахтанга.