1998
Специальный агент Амиго расследует убийство в «тихом мирном» мексиканском городке, в котором всем заправляют торговцы оружием и наркотиками - могущественная мафиозная семья Камаро. Амиго заключает союз с братом убитого, который жаждет мести.
Владелец местной гостиницы вводит Амиго в курс всех дел в городе и в семье Камаро, дарит ему револьвер под названием «Одинокий мститель» и мысленно ставит крест на его могиле.
1998
На очередной операции по задержанию торговцев наркотиками шальная пуля из пистолета Кары Лэндри, агента ФБР, убивает невинного ребенка. Кару отстраняют от ее обязанностей.
Мучаясь от вины и страха, что ее карьере конец, Кара переводится в Министерство Финансов, где инспектор рекомендует ее на секретную операцию напарницей к бывшему любовнику.