1998
Вышедший из тюрьмы после 20-летнего заключения (за убийство жены) Жозе Клементину да Силва замышляет план мести своему бывшему шефу и свидетелю, на основании показаний которого его осудили — владельцу Торгового центра «Tropical Towers» Сезару Толеду. Адский план Клементину приводится в действие — торговый центр взрывается, количество жертв исчисляется десятками.
1998
На очередной операции по задержанию торговцев наркотиками шальная пуля из пистолета Кары Лэндри, агента ФБР, убивает невинного ребенка. Кару отстраняют от ее обязанностей.
Мучаясь от вины и страха, что ее карьере конец, Кара переводится в Министерство Финансов, где инспектор рекомендует ее на секретную операцию напарницей к бывшему любовнику.