1990
50-е годы XX-го века. Вся Бразилия в определенные часы приникает к радиоприемникам, чтобы послушать очередную серию мыльной оперы о похождениях супергероя, сражающегося против неуловимого злодея Алого Скорпиона. А в реальном Рио-де-Жанейро между тем происходит серия загадочных убийств. Фанатично влюбленная в сериал модельер Глория Кампос подозревает, что у выдуманного злодея появился подражатель.
1990
Государственное агентство хочет купить и снести традиционную школу Матеуса Роуза, чтобы использовать участок для строительства отеля. Это предложение вызывает чувство недоверия среди учеников и сотрудников школы, особенно с приходом новых загадочных учеников.