1980
Герой фильма - знаменитый клоун, в совершенстве овладевший трудным искусством смешного. Его талант в расцвете. Каждый выход Карамболя на арену несет людям радость и улыбку, бодрость и силу. Владельцы крупнейших цирков Бразилии наперебой предлагают ему выгодные ангажементы. Карамболь молод, влюблен в свое ремесло, неистощим в сочинении все новых и новых трюков и реприз.
1980
Пятнадцатилетняя Грегория, или Гойита, как зовут ее приятели, - дочь полицейского. Она живет под неусыпным надзором грубого, деспотичного сержанта, начальника отца, и не менее деспотичной матери. Добрый и мягкий отец Грегории не способен противостоять этим властным характерам, защитить дочь от их произвола; свою любовь и нежность он скрывает, опасаясь недовольства, обвинений в нарушении программы "жесткого воспитания".
1980
Середина 20-х годов прошлого века. В Мексике бушует восстание кристерос, вызванное преследованием католической церкви со стороны правительства. Ромуло, лидер одного из отрядов повстанцев, безжалостно расстреливает семью государственного чиновника и размещает в поместье казненных свою любовницу Исабель с ее дочерью Марианой.