1969
Учительница Хулия Септьен нанимается на работу в богатую и странную семью, живущую в удаленном от города старинном особняке неподалеку от болот и заброшенной древней церкви. У хозяина особняка есть дочка Сильвия, которую и должна будет обучать Хулия. Но это не простая девочка, она живет в выдуманном мире и постоянно говорит о каком-то друге по имени Уго, который якобы во всем ей помогает и регулярно её навещает.
1969
Известный хирург, доктор Креллман, получает известие, что его двадцатилетний сын Хулио болен неизлечимой болезнью. Тогда доктор решается на очень рискованный эксперимент: он пересаживает сыну сердце гориллы. Он считает, что оно значительно сильнее, чем человеческое. Хулио удается выжить. Но теперь он превращается в полу-человека, полу-обезьяну.
1969
В автокатастрофе погибает молодая женщина по имени Пилар. Ее жених, журналист Хорхе, пытаясь восстановить хронологию трагических событий, неожиданно узнает, что накануне своей смерти его невеста сняла со своего счета огромную сумму в 2 миллиона песо, которых никак не могло быть у скромной секретарши.