2007
Пятидесятилетний рыбак Тодор бежал из Югославии от войны. Он живёт в Триесте и занимается мелкой контрабандой, переправляя сигареты и спиртные напитки с рыболовных судов в гавань города. Экономит деньги, чтобы купить кусок земли где-то в Герцеговине, чтобы стереть память о прошлом, полном потерь. Однажды он должен был доставить большой ящик одному из посредников, Дольче.
2007
Три сестры живут в фабричном городишке Велес. Самым важным событием в истории города был приезд Тито, до этого все дети мечтали стать пионерами, только для того чтобы приехал Тито. Главное здание в Титов-Велесе – монструозного вида завод, где из поколения в поколение работают все жители города. В цехах проходит жизнь, а важные встречи – в столовой, за компотом и макаронами по-флотски.