2003
Когда мать 10-летней девочки Мисы умерла, ее жизнь почти остановился. Ее отец находит новую подругу и решает провести лето на юге Швеции, а Миса отказывается ехать с ними. Отец неохотно отправляет ее к бабушке в Лапландию, и целое лето Миса проведет на севере, в лесистой местности. В один день она встречает волка с детёнышами и проникается к ним симпатией, а вскоре узнает, что жители деревни наняли браконьера, чтобы убить их.
2003
У девятилетнего Симона нет отца, зато есть воображаемый друг - лев, вместе с которым мальчик чувствует себя в безопасности. Такой друг просто необходим Симону, ведь в школе над ним постоянно издевается парень по имени Алекс. Карен, мама мальчика влюбляется в Бьорна, и через некоторое время Симон и Бьорн становятся друзьями.