1963
Действие фильма происходит в Мальмё в 1936 году на фоне сообщений о гражданской войне в Испании. Молодой рабочий Андерс (Томми Бергрен) мечтает стать писателем. Его отей, неудачливый коммивояжер, мечтая об успехе, постепенно спивается. Роман Андерса отвегнут стокгольмским издательством, но, чтобы избежать женитьбы на забеременевшей от него девушке, Андерс покидает Вороний квартал.
1963
Действие происходит в Мальмё. Фабричная работница Бритт встречается с рокером Роббаном. Когда он узнет, что она беременна, то исчезает из ее жизни. Юный интеллектуал Бьорн некоторое время испытывает интерес к Бритт, но затем, чтобы избежать осложнившихся отношений с матерью, бежит в Париж. Брит решает одна воспитывать ребенка.
1963
Анна и Эстер – сестры, которые с юных лет связаны непростыми отношениями. Эстер – интеллектуалка и полиглот, Анна – красавица, живущая страстями, одна воспитывает сына-подростка Юхана. Во время заграничного вояжа все трое вынуждены остановиться в незнакомом городе. Болезнь Эстер, изнуряющая летняя духота, таинственная обстановка и чужой язык обостряют отношения между сестрами, в то время как Юхан, пытаясь преодолеть свое одиночество, проникает в тайны взрослого мира.