1-я серия | Шлеповете
1969
1923 год. Николе Деянову, Митко Бомбе и сыну полицейского офицера Симеону Каназиреву по 11-12 лет. В Болгарии только что подавлено Сентябрьское восстание. Арестованных повстанцев, среди которых Воевода и отец маленького Николы Деянова, сажают на баржу и топят её в реке. Спастись удается только Воеводе; он находит Деянова-младшего и переправляет его в Советский Союз.
2-я серия | Двете китари
1969
Проходит 14 лет. Во время Гражданской войны в Испании немецкая подводная лодка с подозрительной регулярностью перехватывает суда, идущие из СССР с грузами для республиканцев. Деянов, уже сотрудник советской разведки, отправляется в рейс на одном из пароходов и разоблачает немецкого агента на борту. Тот буквально на глазах всей команды ухитрялся слать сообщения с помощью рации, вмонтированной в гитару.
3-я серия | Пеещият часовник
1969
Война в Испании. Деянов и Бомба бойцы интербригады. Майор Вайсс и Каназирев пытаются скомпрометировать Деянова перед испанскими соратниками, но Каназирева выдают часы с мелодией, доставшиеся от отца. Город захвачен неприятелем, Деянов участвует в спасении архивов интербригад.
4-я серия | Трите удивителни
1969
Деянов под именем Сержа Омона (Serge Aumond) работает в оккупированном немцами Париже. Туда в поисках Деянова приезжает Бомба. Майор Вайсс готовит операцию по захвату Деянова, но тот вместе с Бомбой оказываются хитрее.
5-я серия | Насрещни влакове
1969
Июнь 1941 года, нападение Германии на СССР. Немецкие и советские дипломаты высылаются домой во встречных поездах. Поезд с советскими дипломатами предполагается взорвать на территории Турции. Деянов проникает в поезд с целью предотвратить взрыв. В конце серии он и Вершинин спрыгивают с поезда и оказываются в Болгарии.
6-я серия | Осем без десет
1969
Деянов и Вершинин пытаются найти укрытие в болгарской деревне. Велинский, зная об этом, подсылает в укрытие своего агента. Агент разоблачён, деревню захватывют партизаны под руководством Воеводы. Деянов и Воевода через много лет наконец встречаются.
7-я серия | Магарешката пътека
1969
Болгарские партизаны ищут путь к секретному бункеру с оружием, окруженному минными полями. В то же время Бомба должен угнать вагон с оружием из состава озраняемого войсками поезда.
8-я серия | Циганката
1969
Деянов и Вершинин в поисках радиста и рации, чтобы восстановить передачу информации советскому командованию от лояльного генерала в болгарском штабе.
9-я серия | На каждом километре
1969
Велинский и Каназирев узнаю́т о времени и месте партизанской конференции и готовятся разом схватить все руководство подполья. Чтобы отвлечь полицейские силы на себя, Деянов в последний момент организует дерзкий налет на полицейское управление. Полиция бросается в погоню за подпольщиками по загородной дороге, где у каждого километрового столба оставлен стрелок-одиночка.
10-я серия | Великден
1969
В праздничный день Пасхи Деянов и Бомба осуществляют операцию по физическому устранению Каназирева, дослужившегося к тому времени до полковника.
11-я серия | Възкръсналият мъртвец
1969
Деянов проникает в тюрьму, где содержатся политические заключённые, чтобы выявить и устранить осведомителя тайной полиции, который находится среди них.
12-я серия | Рицарският кръст
1969
Группа партизан-коммунистов ожидает прибытия советского агента со сведениями, необходимыми для осуществления государственного переворота в Болгарии при поддержке Красной Армии. Агент-парашютист схвачен и приговорён к расстрелу. Деянов, Вершинин и Бомба в последний момент увозят агента с собой.
13-я серия | Първият ден
1969
Начало сентября 1944-го года. Красная Армия приближается к столице Болгарии. Правительство предпринимает усилия, чтобы сохранить власть, партизаны и подпольщики, в свою очередь, делают все, чтобы власть перешла в руки коммунистов. 9 сентября это происходит. Велинский старается найти для себя выход из тяжелой ситуации.
17-я серия | След полунощ
1969
Первая из серий фильма, действие которой происходит после окончания Второй мировой войны. Болгарские органы госбезопасности пытаются получить архив со списком агентов абвера. Но это же пытается сделать и американская разведка, на службу которой перешёл Богдан Велинский.
14-я серия | Ден втори
1971
Бывшие партизаны Никола Деянов и Митко Бомба теперь сражаются не только с внешними врагами, но и с внутренними, которые начинают сотрудничать как c немцами, так и с английской и американской разведками. И майор Вайсс, и союзники пытаются добраться до запасов урана, спрятанного немцами в Родопских горах.
15-я серия | Нощи край Драва
1971
Январь 1945 года. Болгария объявила войну Германии. Болгарская армия в составе Третьего Украинского фронта сражается в Венгрии. В её составе много кадровых офицеров царской армии. Работники политуправления Никола Деянов и Митко Бомба отправляются туда, чтобы выявить среди них предателей.
16-я серия | С чуждо лице
1971
Николу Деянова засылают в тыл к немцам под видом капитана Недкова. Там он неожиданно встречает своего старого знакомого.
18-я серия | Тайната на шифъра
1971
Болгарская разведка пытается заполучить государственную царскую казну, доступ к которой имеет бывший дипломат Механджийский. То же самое пытается сделать и болгарское эмиграционное правительство. В игру включаются Богдан Велинский и полковник Перси, которые преследуют свои собственные интересы.
19-я серия | Хищникът
1971
Серия рассказывает о борьбе болгарских силовиков с «лесными братьями». В деревенской округе появляется бандит по прозвищу Хищник, препятствующий мирным болгарским крестьянам строить новую жизнь.
20-я серия | 12-те апостоли
1971
После третьего серьезного происшествия на производстве болгарские спецслужбы начинают подозревать, что это не что иное, как диверсии. Начав расследование, Никола Деянов и Митко Бомба берут под подозрение несколько странных личностей, в числе которых Елена Каназирева — вдова их давнего врага.
21-я серия | Шедьовърът на Велински
1971
Американская разведка пытается получить информацию о секретных научных разработках по блокировке работы двигателей на большом расстоянии, которые проводит профессор Драсов. Болгарские спецслужбы предотвращают происки противников, действующих под прикрытием американской военной миссии.
22-я серия | Бал на острова
1971
Болгарская контрразведка получает несколько радиограмм из лагеря подготовки диверсантов. Контрразведчикам предстоит разобраться, посланы ли они друзьями — же или это очередная игра Велинского и Перси. Выяснить ситуацию пытается Митко Бомба.
23-я серия | Урок по толерантност
1971
В африканской республике Нубия похищен болгарский инженер-химик Саматов. Никола Деянов, Митко Бомба и Алексей Вершинин пытаются выяснить цели, которые преследует американские разведчики, действующие под прикрытием организации «Корпус Мира».
24-я серия | Двойникът на Алан Стенли
1971
Болгарская контрразведка засылает Николу Деянова в шпионскую организацию, которой руководит Велинский. Деянов должен раздобыть архивы Велинского, используя все средства и меняя свою внешность.
25-я серия | След години
1971
Богдан Велинский, старый и уставший человек, пытается укрыться от мира в небольшом загородном доме. Однако Велинского находит его старый знакоммый полковник Перси, который, вместе с бывшим начальником Велинского полковником Лоуэллом, требует, чтобы Велинский поехал выполнять шпионскую миссию в Болгарию.
26-я серия | Голямата скучна игра
1971
Никола Деянов и Митко Бомба раскрывают схему, по которой западные разведки получают секретную информацию из Болгарии и своевременно заменяют реальные секретные данные дезинформацией. Сериал заканчивается открытым финалом: Никола Деянов, Митко Бомба и французский агент болгарской разведки Гастон идут к Эйфелевой башне в Париже.