1993
Молодой инженер-немец Томас (Армин Блок) тайно фотографирует красивую турчанку Дилбер (Хюля Авшар), а её ревнивый муж Мюртюз (Джем Ёзер) узнает об этом. Томас оказывается случайным виновником гибели Мюртюза - и это ещё сильнее осложняет возникшее любовное чувство между ним и Дилбер.
1993
После перестройки в Советском Союзе происходит тотальное крушение советской системы, что приводит к хаосу в стране. Главный герой фильма, иностранный студент, после окончания учебы не хочет возвращаться в свою страну из-за произошедшего там военного переворота. Но советское правительство дало четкие сроки для того, чтобы он покинул страну.