1979
Акиру часто преследует воспоминание о песне, которую пела ему мать, когда он был ребенком, и теперь на краю сексуально-активной взрослой жизни он хочет найти происхождение песни. Молодой человек якобы блуждает в деформации времени, в которой аспекты его детства и взрослой жизни смешиваются вместе. В этой вымышленной стране он натолкнулся на женщину-ведьму, которая потеряна в лабиринте своего особняка, так же, как молодой человек потерян в лабиринте времени — и на некоторых уровнях, возможно, лабиринте своего подсознательного.
1979
Однажды в квартиру Синсаку неизвестная женщина приводит маленького мальчика и говорит, что он, возможно, его сын. По словам женщины, она соседка некой Акэми, которая, оставив ей ненадолго ребёнка, сбежала с любовником заграницу. А потом прислала письмо, в котором сообщила, что отцом ребёнка может быть один из пяти перечисленных ею мужчин, среди которых Синсаку оказался единственным, кто жил в Токио.