1970
По завещанию господина Раджи, миллионера, все его огромное состояние должно перейти только что родившемуся внуку. Племянник Раджи Сингх не согласен с завещанием и намерен похитить ребенка. Мать мальчика слишком слаба, и спасти ребенка берется её сестра, Анурадха, за которую готов вступиться влюбленный в нее моряк, красивый и упрямый.
1970
Клоун Раджу чувствует близость смерти. Перед последним представлением он вспоминает тех, кого любил, и кто оставил его. Школьная учительница, его первая любовь, никак не могла ответить на его чувства. Советская циркачка Марина (Ксения Рябинкина) любила Раджу, но вернулась на родину. Уличная девчонка Мина, которую клоун научил актерскому мастерству и любил как родную дочь, забыла Раджу, добившись успеха в кино.