1968
Феодальная Япония, 1543 — 1562 годы. Кансуке Ямамото (Тосирё Мифунэ) — самурай, мечтающий о мире и единении своей страны. Он поступает на службу к Такеда, повелителю земли Кай. Он уговаривает Такеда убить повелителя соседней земли Сува и взять его жену в качестве своей второй супруги. Затем он убеждает вдову принцессу Юн-Фу принять условия и родить Такеда сына.
Утро
1968
Первый фильм дилогии об монгольском военачальнике Сухэ-Баторе, фильме также рассказывается о поездке Сухэ-Батора в Москву, на встречу с Лениным.