1-я серия
2006
О зарождении отечественной анимации, о студии "Союзмультфильм" и Уолте Диснее.
2-я серия
2006
Как выглядит мультипликационный герой нашего времени? О поисках универсальной формулы создания идеального мультипликационного персонажа.
3-я серия
2006
Веревочки, палочки, проволока, бумага, пыль, цветы, вода. С помощью этих простых предметов и объектов мультипликаторы создают мир, в реальность которого нам так нравится верить.
4-я серия
2006
Вечная тема - финансовые проблемы и вопросы творчества. Возможно ли в наше время появление новой "Сказки сказок"? Что нужно сделать, чтобы получить за мультфильм премию "Оскар"?